三、組件無(wú)機(jī)化時(shí)代浪潮下各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略抉擇從光伏玻璃企業(yè)的角度：目前制約雙面玻璃組件的比較大因素我認(rèn)為是組件重量中，如果2.0mm光伏玻璃鋼化設(shè)備能得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，并且成本大幅降低，那么會(huì)極大地推進(jìn)組件無(wú)機(jī)化的時(shí)代到來(lái)。

從膠膜企業(yè)的角度：雙玻組件必須使用POE作為封裝材料，POE價(jià)格比EVA高50%，且流動(dòng)性大（與之對(duì)應(yīng)組件串間距必須更寬），層壓時(shí)間比EVA長(zhǎng)90%（這就意味著雙玻組件需要更多的層壓機(jī)），POE材料成本高、流動(dòng)性大、層壓時(shí)間長(zhǎng)是制約無(wú)機(jī)時(shí)代的重要因素。如果膠膜企業(yè)能在這些方向上有一些新的突破，黑龍江標(biāo)準(zhǔn)光伏組件接線盒，便會(huì)極大地助力組件無(wú)機(jī)化時(shí)代。

從組件工廠的角度：在可以看得到的未來(lái)，黑龍江標(biāo)準(zhǔn)光伏組件接線盒，硅材料的成本還會(huì)繼續(xù)降低，黑龍江標(biāo)準(zhǔn)光伏組件接線盒，但玻璃成本難以***下滑，且無(wú)機(jī)時(shí)代意味著***雙玻組件的應(yīng)用，對(duì)于一塊光伏組件，玻璃的成本占比會(huì)持續(xù)提高，玻璃的運(yùn)輸成本不得不重視起來(lái)，作為新設(shè)立的組件工廠，要在“組件&玻璃”的區(qū)位協(xié)同上做更多思考。

此前，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)下屬三峽資本宣布以戰(zhàn)略投資者身份注資杭州纖納光電技有限公司(簡(jiǎn)稱“纖納光電”)，成為**投資布局鈣鈦礦技術(shù)的央企;2019年3月，風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技宣布投資牛津光伏，拉開了其涉足鈣鈦礦領(lǐng)域的序幕。

實(shí)際上，外界對(duì)鈣鈦礦的質(zhì)疑，無(wú)外乎兩點(diǎn)：穩(wěn)定性與鉛含量，之前鈣鈦礦電池穩(wěn)定性不佳的質(zhì)疑聲為其產(chǎn)業(yè)化前景增加了一些不確定性。2019年，隨著行業(yè)**企業(yè)在電池穩(wěn)定性方面取得了關(guān)鍵性突破才得以消除這些不確定性，加快了資本布局鈣鈦礦商業(yè)化的速度。

與歐洲雙反措施終止后裝機(jī)增長(zhǎng)提速類似，美國(guó)的光伏新增裝機(jī)或?qū)⒁蚪M件采購(gòu)成本的大幅下降而加速增長(zhǎng)。

歐洲對(duì)華光伏雙反措施——比較低進(jìn)口限價(jià)（MIP）在2018年9月到期后終止不再執(zhí)行，令歐洲市場(chǎng)光伏組件價(jià)格在2018年25％左右全球平均降幅的基礎(chǔ)上額外降低了15~**幅下降的組件采購(gòu)成本，令歐洲市場(chǎng)新增裝機(jī)需求***提速。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，2018年歐洲新增裝機(jī)11.3GW，2019和2020年有望分別達(dá)到20GW和24GW。

預(yù)計(jì)豁免關(guān)稅后的雙面組件將憑借***的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，很快成為美國(guó)市場(chǎng)主流選擇，而美國(guó)光伏項(xiàng)目的平均建設(shè)成本也將因此明顯下降，從而產(chǎn)生與歐洲取消雙反措施后類似的效果——新增裝機(jī)提速。

投資建議由于本次關(guān)稅豁免的**直接受益方為“除美國(guó)本土和中國(guó)以外的雙面電池組件產(chǎn)能”，而這種產(chǎn)能主要集中在東南亞、日韓地區(qū)，且光伏玻璃產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸半徑較為敏感，因此，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娉潭扔筛叩降鸵来螢椋簴|南亞玻璃產(chǎn)能、中國(guó)玻璃產(chǎn)能、東南亞雙面電池組件產(chǎn)能、以及透明背板生產(chǎn)企業(yè)。

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