財(cái)務(wù)顧問(wèn)的服務(wù)內(nèi)容和角色定位：企業(yè)并購(gòu)重組活動(dòng)中財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要提供如下服務(wù)內(nèi)容：業(yè)務(wù)環(huán)境分析與研究，上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)、并購(gòu)策略制定，目標(biāo)公司選擇標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)公司戰(zhàn)略、管理、經(jīng)營(yíng)診斷、目標(biāo)公司價(jià)值估值、并購(gòu)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、交易談判，安排融資方式、接管及整合方案設(shè)計(jì)與實(shí)施等。依據(jù)客戶企業(yè)在企業(yè)并購(gòu)中所處的地位不同（或買方或賣方或目標(biāo)企業(yè)）、所需要的服務(wù)方式不同，財(cái)務(wù)顧問(wèn)也提供不同的服務(wù)： 1.作為收購(gòu)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)：策劃收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，分析并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的可行性，設(shè)計(jì)并購(gòu)方式和交易結(jié)構(gòu)，評(píng)估并購(gòu)對(duì)買方的影響，參與交易談判、設(shè)計(jì)保障買方權(quán)益的機(jī)制，策劃并購(gòu)融資方案，交易成功后企業(yè)整組、一體化和經(jīng)營(yíng)發(fā)展等問(wèn)題提出咨詢意見(jiàn)，上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 2.作為出售方財(cái)務(wù)顧問(wèn)：分析潛在買主、尋找買方企業(yè)、策劃出售方案和銷售策略、評(píng)估標(biāo)的企業(yè)，上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)，制訂合理售價(jià)、制訂招標(biāo)文件，組織招標(biāo)或談判、編制公司說(shuō)明備忘錄和并購(gòu)協(xié)議、與有關(guān)各方簽署保密協(xié)議、監(jiān)督協(xié)議之執(zhí)行直至交易完成。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放及資本市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)

財(cái)務(wù)顧問(wèn)，是指具備專業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)為顧客提供投資理財(cái)咨詢策劃服務(wù)的專業(yè)人員。財(cái)務(wù)顧問(wèn)在各個(gè)公司跟各個(gè)行業(yè)的工作職責(zé)跟服務(wù)內(nèi)容都有所不同。財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵守行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，收購(gòu)人進(jìn)行上市公司的收購(gòu)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的具有從事財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。收購(gòu)人未按照規(guī)定聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的，不得收購(gòu)上市公司。財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵守行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。保持**性，保證其所制作、出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為收購(gòu)人利用上市公司的收購(gòu)損害被收購(gòu)公司及其股東合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)拒絕為收購(gòu)人提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。財(cái)務(wù)顧問(wèn)為履行職責(zé)，可以聘請(qǐng)其他專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其對(duì)收購(gòu)人進(jìn)行核查，但應(yīng)當(dāng)對(duì)收購(gòu)人提供的資料和披露的信息進(jìn)行**判斷。上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的首要職責(zé)是就項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)為客戶作出各方面、客觀的分析。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)要注意現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總分類賬的核對(duì)。現(xiàn)金日記賬是根據(jù)收、付款憑證逐筆登記的，現(xiàn)金總分類賬是根據(jù)收、付款憑證匯總登記的，記賬的依據(jù)是相同的，記錄的結(jié)果應(yīng)該完全一致。但是，由于兩種賬簿是由不同人員分別記賬，而且總賬一般是匯總登記，在匯總和登記過(guò)程中，都有可能發(fā)生差錯(cuò)；日記賬是一筆一筆地記的，記錄的次數(shù)很多，也難免發(fā)生差錯(cuò)。因此，出納應(yīng)定期出具“出納報(bào)告單”與總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。平時(shí)要經(jīng)常核對(duì)兩賬的余額，每月終了結(jié)賬后，總分類賬各個(gè)科目的借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額和余額都已試算平衡，一定要將總分類賬中現(xiàn)金本月借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額以及月末余額分別同現(xiàn)金日記賬的本月收入（借方）合計(jì)數(shù)、本月支出（貸方）合計(jì)數(shù)和余額相互核對(duì)，查看賬賬之間是否完全相符。如果不符，先應(yīng)查出差錯(cuò)出在哪一方，如果借方發(fā)生額出現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)查找現(xiàn)金收款憑證、銀行存款付款憑證（提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)）和現(xiàn)金收入一方的賬目；反之則應(yīng)查找現(xiàn)金付款憑證和現(xiàn)金付出一方的賬目。找出錯(cuò)誤后應(yīng)立即按規(guī)定的方法加以更正，做到賬賬相符。

雖然財(cái)務(wù)顧問(wèn)可以在很多方面幫助你，但較重要的是，你需要和你選擇的人在一起感到舒服。較終，你會(huì)想要選擇一個(gè)人，他了解什么對(duì)你來(lái)說(shuō)是重要的，他會(huì)遵循既定的流程來(lái)制定個(gè)性化的策略，并推薦實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的具體行動(dòng)。你會(huì)想要一個(gè)長(zhǎng)期陪伴你的人，一個(gè)會(huì)重新審視你的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的人，一個(gè)能根據(jù)你生活中的變化調(diào)整你的策略的人。財(cái)務(wù)顧問(wèn)可以使你的生活發(fā)生很大的變化。所以，努力工作，找到正確的目標(biāo)，并充分利用你在邁向重要目標(biāo)的過(guò)程中得到的幫助。財(cái)務(wù)顧問(wèn)能梳理商業(yè)故事，提煉投資亮點(diǎn)。

目前，證券發(fā)行業(yè)務(wù)及上市公司兼并收購(gòu)與企業(yè)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)具有較高的政策門檻，開(kāi)展該等業(yè)務(wù)需要相應(yīng)牌照，因此目前該等業(yè)務(wù)一般由擁有牌照的證券公司開(kāi)展。除上述外的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)目前已處于開(kāi)放狀態(tài)，非牌照公司亦可從事這些業(yè)務(wù)。未來(lái)，證券發(fā)行業(yè)務(wù)及上市公司兼并收購(gòu)與企業(yè)重組等財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)將逐步向市場(chǎng)開(kāi)放，其它財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)將有機(jī)會(huì)參與。財(cái)務(wù)顧問(wèn)是一種金融顧問(wèn)行業(yè)，為有需要的客戶提供理財(cái)服務(wù)，包括為法人、自然人、地區(qū)有關(guān)部門、行業(yè)進(jìn)行分析，利用自身的產(chǎn)品和服務(wù)及其他社會(huì)資源，為客戶的財(cái)務(wù)管理、投融資、兼并與收購(gòu)、資產(chǎn)重組及債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略等活動(dòng)提供咨詢、分析、方案設(shè)計(jì)等專業(yè)的金融服務(wù)。財(cái)務(wù)顧問(wèn)，其關(guān)鍵作用是為企業(yè)融資提供第三方的專業(yè)服務(wù)。收購(gòu)人未按照規(guī)定聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的，不得收購(gòu)上市公司。上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)

財(cái)務(wù)顧問(wèn)會(huì)分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與發(fā)展機(jī)遇,協(xié)助企業(yè)制定和實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略方案和規(guī)劃。上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)

投行的工作可真不是簡(jiǎn)單的服務(wù)員，他必須站在投資者的高度來(lái)看企業(yè)，為企業(yè)尋找項(xiàng)目亮點(diǎn)，梳理財(cái)務(wù)問(wèn)題，換句話說(shuō)就是比企業(yè)的老板更懂企業(yè)未來(lái)，比公司財(cái)務(wù)更懂財(cái)務(wù)問(wèn)題，任何一個(gè)專業(yè)的投行經(jīng)理，毫不遜色于任何一位投資經(jīng)理。根據(jù)市場(chǎng)分析，我國(guó)財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)未來(lái)可參與的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的需求也將增加，同時(shí)，國(guó)家政策對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)行業(yè)的支持力度亦逐步加大，因此，我國(guó)財(cái)務(wù)顧問(wèn)行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。而企業(yè)在融資發(fā)展的過(guò)程中，不可避免的需要接觸或者是依靠財(cái)務(wù)顧問(wèn)，這時(shí)候不對(duì)他們有所了解可是不行的。上海如何有效咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)

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